국내 은행 주요 통계

현재 금융권에 안정성 평가가 중요한 시점입니다.

 

환율은 1400원을 상회하고 매일경제신문의 헤드라인에는 비트코인 투자 열풍으로 다시 '빚투'가 유행하고 있습니다.

 

트럼프 효과로 인해 국내 요구불 예금이 대규모 이동을 했다고 합니다. 이로 인해 공격적 투자 비중이 늘어나고 있습니다.

 

이외에도 부동산 PF 문제는 현재진행형입니다.

 

이에 국내 은행의 총자산, 자본금, 자기자본, ROA(자산대비수익률), 순이자마진, BIS 기준 총자본비율, 고정이하여신비율, 연체율에 대한 통계를 알아보겠습니다.

 

예금보험공사에서 2024년 10월 23일에 발표한 은행 주요 통계에 자산 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : %, %p)

구     분	총자산			자본금			자기자본
	'24.3월말	'24.6월말	증감율	'24.3월말	'24.6월말	증감	'24.3월말	'24.6월말	증감
우   리	5,179,818	5,208,023	0.54%	35,814	35,814	0	246,219	254,243	8,024
S    C	897,566	891,477	△0.68%	13,130	13,130	0	52,795	54,461	1,666
국   민	6,244,989	6,268,825	0.38%	20,219	20,219	0	351,165	361,080	9,916
신   한	6,056,581	6,208,422	2.51%	79,281	79,281	0	303,880	319,299	15,419
한국씨티	826,870	822,166	△0.57%	15,914	15,914	0	58,355	59,372	1,017
하   나	5,897,449	6,038,333	2.39%	53,596	53,596	0	301,808	311,220	9,411
아이엠	792,672	814,088	2.70%	7,006	7,106	100	47,777	49,694	1,917
[시중은행]	25,895,944	26,251,333	1.37%	224,960	225,060	100	1,362,000	1,409,369	47,369
부   산	923,665	921,762	△0.21%	9,774	9,774	0	56,937	57,083	146
광   주	346,462	352,546	1.76%	2,566	2,566	0	21,578	22,474	896
제   주	73,030	72,792	△0.32%	1,606	1,606	0	5,836	5,875	39
전   북	236,158	240,450	1.82%	4,616	4,616	0	18,164	17,718	△446
경   남	620,331	616,770	△0.57%	4,321	4,321	0	34,859	35,420	561
[지방은행]	2,199,645	2,204,321	0.21%	22,884	22,884	0	137,374	138,570	1,197
[일반은행]	28,095,589	28,455,654	1.28%	247,844	247,944	100	1,499,373	1,547,939	48,566
산   업	3,620,095	3,616,967	△0.09%	259,266	261,316	2,050	408,254	421,204	12,949
기   업	4,619,660	4,698,680	1.71%	42,114	42,114	0	295,890	301,150	5,260
농   협	4,596,426	4,622,190	0.56%	23,844	23,844	0	226,254	238,485	12,232
수   협	724,978	744,192	2.65%	7,875	7,875	0	38,619	39,248	629
[특수은행]	13,561,159	13,682,029	0.89%	333,098	335,148	2,050	969,017	1,000,087	31,069
[국내은행Ⅰ]	41,656,748	42,137,683	1.15%	580,941	583,091	2,150	2,468,391	2,548,026	79,636
케   이	263,078	242,844	△7.69%	18,785	18,785	0	19,183	19,557	374
카카오	603,862	610,132	1.04%	23,846	23,846	0	61,515	62,895	1,379
토   스	306,176	310,800	1.51%	18,272	18,299	27	15,289	15,626	338
[인터넷전문은행]	1,173,116	1,163,777	△0.80%	60,902	60,930	28	95,986	98,078	2,091
[국내은행Ⅱ] (인터넷전문은행 포함)	42,829,864	43,301,460	1.10%	641,844	644,021	2,178	2,564,377	2,646,104	81,727

 

주) 1. 잔액기준

      2. 총자산은 은행계정총자산+신탁계정총자산(신탁계정 자산합계-차변손익)+종금계정총자산-상호거래(신탁_은행계              정대+신탁_은행계정차+종금_은행계정대+종금_은행계정차)

     3. 자본금 및 자기자본은 대차대조표상 자본총계

     4. 아이엠뱅크(구 대구은행)는 '24.5.16일자로 지방은행에서 시중은행으로 전환됨에 따라 '24년 2분기 통계부터 시중은           행으로 분류를 변경하여 공시하며, 전분기 대비 비교를 위해 비교분기도 시중은행에 포함

 

특징적인 점은 케이은행의 총자산 규모가 크게 하락했다는 것입니다. 케이은행은 자산화폐 거래를 위해 필요한 은행인데 6월 발표란 점에서 이때보다 현재가 많이 회복했을 시점이라고 생각됩니다.

(단위 : %, %p)

구      분	ROA			순이자마진(누적기준)
	2023년 2분기	2024년 2분기	증감	2023년 2분기	2024년 2분기	증감
우   리	0.64	0.72	0.09	1.62	1.49	△0.13
S    C	0.37	0.41	0.04	1.55	1.67	0.12
국   민	0.71	0.46	△0.25	1.82	1.86	0.04
신   한	0.65	0.72	0.08	1.62	1.62	0.01
한국씨티	0.76	0.84	0.08	2.58	2.96	0.38
하   나	0.76	0.67	△0.09	1.64	1.51	△0.14
아이엠	0.72	0.53	△0.19	2.04	2.00	△0.04
[시중은행]	0.68	0.63	△0.05	1.70	1.66	△0.04
부   산	0.72	0.66	△0.06	2.00	1.93	△0.06
광   주	0.99	1.05	0.06	2.89	2.78	△0.11
제   주	0.24	0.17	△0.07	2.09	2.13	0.04
전   북	0.81	0.88	0.07	2.84	2.84	0.00
경   남	0.66	0.81	0.14	1.89	1.90	0.01
[지방은행]	0.74	0.77	0.03	2.22	2.17	△0.04
[일반은행]	0.68	0.64	△0.04	1.75	1.71	△0.04
산   업	1.77	0.62	△1.14	0.58	0.34	△0.24
기   업	0.61	0.62	0.01	1.83	1.73	△0.10
농   협	0.64	0.62	△0.02	1.98	1.97	△0.02
수   협	0.57	0.52	△0.05	1.58	1.69	0.11
[특수은행]	0.94	0.62	△0.32	1.57	1.48	△0.09
[국내은행Ⅰ]	0.77	0.63	△0.14	1.69	1.63	△0.06
케    이	0.27	0.71	0.44	2.26	2.27	0.01
카 카 오	0.81	0.79	△0.01	2.43	2.18	△0.25
토    스	△0.31	0.17	0.48	1.92	2.48	0.55
[인터넷전문은행]	0.38	0.61	0.23	2.24	2.28	0.04
[국내은행Ⅱ] (인터넷전문은행 포함)	0.76	0.63	△0.13	1.70	1.65	△0.05

 

주) 1. 실질총자산(평잔)=은행계정총자산(평잔)+신탁계정 약정배당부 총자산(평잔)+종금계정 총자산(평잔)-상호거래(평              잔)

      2. 당기순이익은 대손준비금 적립전

      3. 아이엠뱅크(구 대구은행)는 '24.5.16일자로 지방은행에서 시중은행으로 전환됨에 따라 '24년 2분기 통계부터 시중              은행으로 분류를 변경하여 공시하며,전년동기 대비 비교를 위해 비교분기도 시중은행에 포함

 

국내 은행의 자산대비 수익은 작년 2분기 대비 하락했습니다.

 

하락한 이유는 아무래도 작년에 비해 이자의 크기가 하락했기 때문이라고 생각됩니다.

 

구      분	BIS기준 총자본비율			고정이하여신비율			연체율(총대출채권)
	`24.3월말	`24.6월말	증감	`24.3월말	`24.6월말	증감	`24.3월말	`24.6월말	증감
우   리	15.92	16.13	0.21	0.21	0.23	0.02	0.28	0.30	0.02
S    C	21.10	21.62	0.52	0.43	0.43	0.00	0.35	0.33	△0.02
국   민	17.35	17.80	0.46	0.33	0.37	0.04	0.25	0.28	0.03
신   한	17.65	18.01	0.36	0.26	0.25	△0.01	0.32	0.27	△0.05
한국씨티	32.74	32.71	△0.03	1.09	1.07	△0.02	1.77	1.73	△0.04
하   나	17.38	16.90	△0.48	0.24	0.23	△0.01	0.29	0.27	△0.01
아이엠	16.40	16.36	△0.04	0.72	0.76	0.04	0.64	0.71	0.07
[시중은행]	17.54	17.68	0.14	0.29	0.30	0.01	0.31	0.31	△0.00
부   산	16.65	16.67	0.02	0.44	0.74	0.30	0.62	0.67	0.05
광   주	15.66	16.01	0.36	0.54	0.59	0.04	0.67	0.63	△0.03
제   주	19.58	18.01	△1.57	1.25	1.42	0.16	1.26	1.36	0.10
전   북	14.60	14.00	△0.60	0.95	0.70	△0.24	1.56	0.95	△0.60
경   남	14.89	14.96	0.06	0.46	0.43	△0.03	0.45	0.45	0.01
[지방은행]	15.83	15.77	△0.06	0.55	0.65	0.10	0.71	0.66	△0.05
[일반은행]	17.39	17.51	0.13	0.31	0.33	0.02	0.35	0.34	△0.01
산   업	13.88	14.25	0.37	0.82	0.66	△0.16	0.37	0.25	△0.12
기   업	14.94	14.98	0.04	1.12	1.30	0.18	0.79	0.77	△0.02
농   협	17.70	18.65	0.95	0.39	0.42	0.03	0.43	0.44	0.00
수   협	14.78	15.18	0.39	0.75	0.80	0.05	0.62	0.53	△0.09
[특수은행]	15.00	15.36	0.36	0.77	0.82	0.05	0.56	0.53	△0.03
[국내은행Ⅰ]	16.37	16.61	0.24	0.47	0.50	0.03	0.42	0.40	△0.02
케    이	13.70	13.86	0.16	0.87	0.85	△0.02	0.95	0.90	△0.05
카 카 오	28.82	28.82	0.00	0.45	0.47	0.02	0.47	0.48	0.01
토    스	14.87	14.69	△0.18	1.19	1.23	0.03	1.34	1.27	△0.08
[인터넷전문은행]	21.89	21.86	△0.03	0.68	0.70	0.02	0.74	0.73	△0.02
[국내은행Ⅱ] (인터넷전문은행 포함)	16.51	16.74	0.23	0.48	0.50	0.03	0.43	0.41	△0.02

 

주) 1. 연체율은 1개월 원리금 기준

      2. 토스뱅크는 바젤Ⅲ 단계적 적용

      3. 아이엠뱅크(구 대구은행)는 '24.5.16일자로 지방은행에서 시중은행으로 전환됨에 따라 '24년 2분기 통계부터 시중              은행으로 분류를 변경하여 공시하며, 전분기 대비 비교를 위해 비교분기도 시중은행에 포함

 

BIS 기준 총자본비율이란?

 

국제결제은행(BIS)에서 권고하는 금융기관의 위험가중자산 대비 자기자본 비율을 의미합니다.

 

계산식:

BIS자기자본비율 = {(은행부문 자기자본 ÷ 위험가중자산)} × 100

 

바젤 III 란?

 

바젤은행감독위원회(BCBS)가 발표한 신국제은행자본규제 기준으로 기본 BIS 자기자본비율 8% 이상과 함께 보통주자본비율은 4.5% 이상, 기본자본 비율은 6% 이상으로 강화하고 완충자본, 레버리지 규제 등을 신설했습니다.

 

BIS자기자본비율을 8% 이상 유지하도록 의무화하고 있습니다. 과거 IMF 사태가 일어난 주요 원인이 위험자산에 투자한 비중이 높았던 탓도 있습니다.

 

보통 선진국 수준이 10% 중반입니다. 대부분의 국내 은행은 14% 이상을 유지하는 것을 보아 안정성은 보장되고 있습니다.

 

하지만!

 

최근 다시 환율이 급등하면서 금감원은 '위험가중자산' 비중이 증가하면서 BIS 비율에 악영향을 주고 있습니다.

 

환율이 오르면 외화자산의 위험가중자산 부피가 커져 BIS비율이 하락하는 구조이기 때문입니다.

 

환율이 계속 상승할 것이라는 전망이 지배적으로 나오면서 BIS 비율이 계속해서 하락 가능성이 나오고 있습니다.

 

고정이하여신비율이란?

 

은행의 대출채권 등은 건전성이 높은 순서대로 정상·요주의·고정·회수의문·추정손실로 분류됩니다.

 

연체기간이 3개월 이상인 고정이하여신 합계액(고정+ 회수의문+추정손실)이 여신총액에서 차지하는 비율입니다.

 

따라서, 고정이하여신비율이 높을수록 부실자산이 많은 은행입니다.

 

현재 제 1 금융권 기준으로 고정이하여신비율과 연체율을 살펴봤을 때, 안정적인 모습을 보여주고 있습니다.

 

문제는 제 2 금융권(저축은행) 등에서 문제가 생길 수 있다는 점은 염두해야 될 것 같습니다.