시황 정리

2025-01-15 시장 동향 리포트

경주마 economy 2025. 1. 15. 19:55

2025-01-15 시장 동향 리포트

1. 한국 시장 동향

국내 증시는 전반적으로 약세 흐름을 보였습니다. KOSPI는 2,496.81pt로 전일 대비 0.59pt(0.02%) 하락했으며, 52주 최고가 대비 13.8% 하락한 상태에서 거래되고 있으며, KOSDAQ는 711.61pt로 전일 대비 6.43pt(0.90%) 하락했으며, 52주 최고가 대비 22.9% 하락한 수준이며, 20일 평균 대비 1.1배의 평균 수준의 거래량을 기록했습니다.

KOSPI

  • 종가: 2,496.81 (-0.02%)
  • 거래량: 538,534,310.0
  • 52주 최고가 대비: -13.8%

KOSDAQ

  • 종가: 711.61 (-0.90%)
  • 거래량: 982,777,494.0
  • 52주 최고가 대비: -22.9%

2. 미국 시장 동향

미국 주요 지수는 전반적으로 긍정적인 흐름을 보였습니다. S&P 500은 5,842.91로 전일 대비 0.11% 상승했으며, 52주 최고가에 근접한 수준이며, NASDAQ은 19,044.39로 전일 대비 0.23% 하락했으며, DOW은 42,518.28로 전일 대비 0.52% 상승했으며, 20일 평균 대비 0.9배의 평균 수준의 거래량을 기록했습니다.
특히 DOW가 0.52%의 상승을 기록하며 가장 큰 변화를 보였습니다.

S&P 500

  • 종가: 5,842.91 (+0.11%)
  • 거래량: 4,142,280,000.0
  • 52주 최고가 대비: -4.2%

NASDAQ

  • 종가: 19,044.39 (-0.23%)
  • 거래량: 7,168,110,000.0
  • 52주 최고가 대비: -5.7%

DOW

  • 종가: 42,518.28 (+0.52%)
  • 거래량: 454,650,000.0
  • 52주 최고가 대비: -5.7%

3. 미국 국채 수익률

2년물과 10년물의 스프레드는 0.575%p로, 정상적인 우상향 곡선을 유지하고 있습니다.

2년물 수익률은 4.213%로 전일 대비 0.005%p 하락했습니다. 3개월 평균(4.431%) 대비 약세이며, 6개월 평균(4.801%) 대비 약세를 보이고 있습니다. 최근 변동성이 장기 평균을 크게 하회하고 있습니다. 현재 수익률은 기준금리 대비 0.29%p 낮은 수준입니다.

10년물 수익률은 4.788%로 전일 대비 0.015%p 하락했습니다. 3개월 평균(4.197%) 대비 강세이며, 6개월 평균(4.213%) 대비 강세를 보이고 있습니다. 최근 변동성이 장기 평균을 크게 하회하고 있습니다. 현재 수익률은 기준금리 대비 0.29%p 높은 수준입니다.

30년물 수익률은 4.984%로 전일 대비 0.002%p 하락했습니다. 3개월 평균(4.438%) 대비 강세이며, 6개월 평균(4.431%) 대비 강세를 보이고 있습니다. 최근 변동성이 장기 평균을 크게 하회하고 있습니다. 현재 수익률은 기준금리 대비 0.48%p 높은 수준입니다.

2년물

  • 수익률: 4.213%
  • 전일대비: -0.005%p
  • 52주 최고: 5.255%
  • 52주 최저: 4.150%

10년물

  • 수익률: 4.788%
  • 전일대비: -0.015%p
  • 52주 최고: 4.809%
  • 52주 최저: 3.603%

30년물

  • 수익률: 4.984%
  • 전일대비: -0.002%p
  • 52주 최고: 5.005%
  • 52주 최저: 3.906%

4. 주요 환율

원화는 주요 통화 대비 강세 흐름을 보이며, 환율은 전반적으로 하락했습니다. USD는 1457.34원으로 전일 대비 0.11% 하락했으며, 52주 변동범위의 89.0% 수준에서 거래되고 있으며, 높은 변동성을 보이고 있습니다. EUR는 1500.60원으로 전일 대비 0.34% 하락했으며, 52주 변동범위의 71.7% 수준에서 거래되고 있으며, 보통 수준의 변동성을 보이고 있습니다. JPY는 100엔당 927.00원으로 전일 대비 0.21% 하락했으며, 52주 변동범위의 65.7% 수준에서 거래되고 있으며, 보통 수준의 변동성을 보이고 있습니다. CNY는 198.84원으로 전일 대비 0.00% 하락했으며, 52주 최저치에 근접한 수준이며, 안정적인 범위 내에서 움직이고 있습니다.

USD/KRW

  • 환율: 1457.34원 (-0.11%)
  • 52주 변동폭: 1216.96원 ~ 1487.04원

EUR/KRW

  • 환율: 1500.60원 (-0.34%)
  • 52주 변동폭: 1405.27원 ~ 1538.26원

JPY/KRW

  • 환율: 927.00원/100엔 (-0.21%)
  • 52주 변동폭: 848.63원 ~ 967.95원

CNY/KRW

  • 환율: 198.84원 (+0.00%)
  • 52주 변동폭: 198.76원 ~ 199.57원

5. 주요 뉴스

[국내 경제]

달러화 강세 주춤,엔화는 '금리인상' 발언에 강세

  • 출처: 한국경제
  • 시간: 2025-01-15T19:35:00
  • 요약: 일본은행(BOJ)이 다음주 금리 인상을 시사하자 엔화가 달러화에 대해 0.5% 상승하며 눈에 띄는 강세를 보였다.반면 일본은행(BOJ)이 다음 주 금리 인상을 시사하면서 일본 엔화는 강세로 돌아섰다. 우에다는 지난달 국내 임금 전망과 트럼프의 정책을 금리 인상을 보류한 이유로 꼽았으며 이후 시장은 BOJ의 임금에 대한 견해와 미국의 정책 전망에 주목하고 있다.

올해 첫 금리 결정...경기 vs 환율, 한은 선택은?

  • 출처: YTN
  • 시간: 2025-01-15T19:33:00
  • 요약: 한은, 올해 첫 금리 결정 앞둬…전망은 '안갯속' 미국 트럼프 정책 변수에 계엄 사태까지 덮쳐 지난해 마지막 금리 결정 때보다 불확실성 더 커져 원-달러 환율 고공행진에 물가 부담도…한은 고심↑[앵커] 한국은행이 내일(16일) 올해 첫 기준금리를 발표합니다. 올해 첫 기준 금리 전망은 안갯속입니다. 특히 미국의 올해 금리 전망이 높아진 만큼 우리만 내리게 되면 한미 금리 차가 더 커져 고환율을 부추길 수 있습니다.

영국 12월 인플레, 뜻밖에 2.5%로 낮아져…'금리 인하'

  • 출처: 뉴시스
  • 시간: 2025-01-15T19:33:00
  • 요약: 9월 1.7%에서 11월 2.6%까지 반등하다 중앙은, 2월 초에 3번째 금리인하 가능 [서울=뉴시스] 김재영 기자 = 세계 6위 경제 영국의 소비자물가지수(CPI) 연 인플레가 지난해 12월에 2.5%를 기록해 11월의 2.6%에서 낮아졌다고 15일 영 통계국이 말했다. 지난해 9월 인플레가 3년 래 최저치 1.7%까지 낮아졌다가 반등세로 돌아 10월 2.3%, 11월 2.6%로 올라섰다. BoE는 지난해 8월 그간 14차례 연속 인상하고 7차례 연속 동결한 기준금리를 처음으로 내렸고 한 차례 쉰 뒤 11월에 더 내려 4.75%로 만들었다.

6. 주요 경제 지표

2025-01-15 ~ 2025-01-16 경제 지표 일정

2025-01-15

02:00

  • [USD] ⭐⭐ EIA Short-Term Energy Outlook

04:00

  • [USD] ⭐⭐ Federal Budget Balance (Dec)
  • 발표: -87.0B
  • 예상: -80.0B
  • 이전: -367.0B

05:05

  • [USD] ⭐⭐ FOMC Member Williams Speaks

06:30

  • [USD] ⭐⭐ API Weekly Crude Oil Stock
  • 발표: -2.600M
  • 예상: -3.500M
  • 이전: -4.022M

12:15

  • [EUR] ⭐⭐ ECB's Lane Speaks

16:00

  • [GBP] ⭐⭐⭐ CPI (YoY) (Dec)
  • 발표: 2.5%
  • 예상: 2.6%
  • 이전: 2.6%

16:00

  • [GBP] ⭐⭐ CPI (MoM) (Dec)
  • 발표: 0.3%
  • 예상: 0.4%
  • 이전: 0.1%

16:00

  • [GBP] ⭐⭐ CPIH (YoY)
  • 발표: 3.5%
  • 예상:
  • 이전: 3.5%

16:00

  • [GBP] ⭐⭐ PPI Input (MoM) (Dec)
  • 발표: 0.1%
  • 예상: 0.2%
  • 이전: 0.0%

16:45

  • [EUR] ⭐⭐ French CPI (MoM) (Dec)
  • 발표: 0.2%
  • 예상: 0.2%
  • 이전: -0.1%

16:45

  • [EUR] ⭐⭐ French HICP (MoM) (Dec)
  • 발표: 0.2%
  • 예상: 0.2%
  • 이전: -0.1%

17:00

  • [EUR] ⭐⭐ Spanish CPI (YoY) (Dec)
  • 발표: 2.8%
  • 예상: 2.8%
  • 이전: 2.4%

17:00

  • [EUR] ⭐⭐ Spanish HICP (YoY) (Dec)
  • 발표: 2.8%
  • 예상: 2.8%
  • 이전: 2.4%

17:00

  • [EUR] ⭐⭐ ECB's De Guindos Speaks

18:00

  • [USD] ⭐⭐ IEA Monthly Report

19:00

  • [EUR] ⭐⭐ Industrial Production (MoM) (Nov)
  • 발표: 0.2%
  • 예상: 0.3%
  • 이전: 0.2%

22:30

  • [USD] ⭐⭐⭐ Core CPI (MoM) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 0.3%
  • 이전: 0.3%

22:30

  • [USD] ⭐⭐ Core CPI (YoY) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 3.3%
  • 이전: 3.3%

22:30

  • [USD] ⭐⭐⭐ CPI (MoM) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 0.4%
  • 이전: 0.3%

22:30

  • [USD] ⭐⭐⭐ CPI (YoY) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 2.9%
  • 이전: 2.7%

22:30

  • [USD] ⭐⭐ NY Empire State Manufacturing Index (Jan)
  • 발표:
  • 예상: 2.70
  • 이전: 0.20

22:30

  • [CAD] ⭐⭐ Wholesale Sales (MoM) (Nov)
  • 발표:
  • 예상: -0.6%
  • 이전: 1.0%

2025-01-16

00:00

  • [USD] ⭐⭐ FOMC Member Kashkari Speaks
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전:

00:30

  • [USD] ⭐⭐⭐ Crude Oil Inventories
  • 발표:
  • 예상: -3.500M
  • 이전: -0.959M

00:30

  • [USD] ⭐⭐ Cushing Crude Oil Inventories
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전: -2.502M

01:00

  • [USD] ⭐⭐ FOMC Member Williams Speaks
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전:

01:00

  • [RUB] ⭐⭐ CPI (YoY) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 9.7%
  • 이전: 8.9%

01:00

  • [RUB] ⭐⭐ CPI (MoM) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 1.7%
  • 이전: 1.4%

04:00

  • [USD] ⭐⭐ Beige Book
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전:

09:01

  • [GBP] ⭐⭐ RICS House Price Balance (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 28%
  • 이전: 25%

09:30

  • [AUD] ⭐⭐ Employment Change (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 14.5K
  • 이전: 35.6K

09:30

  • [AUD] ⭐⭐ Full Employment Change (Dec)
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전: 52.6K

09:30

  • [AUD] ⭐⭐ Unemployment Rate (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 4.0%
  • 이전: 3.9%

16:00

  • [GBP] ⭐⭐⭐ GDP (MoM) (Nov)
  • 발표:
  • 예상: 0.2%
  • 이전: -0.1%

16:00

  • [GBP] ⭐⭐ Industrial Production (MoM) (Nov)
  • 발표:
  • 예상: 0.1%
  • 이전: -0.6%

16:00

  • [GBP] ⭐⭐ Manufacturing Production (MoM) (Nov)
  • 발표:
  • 예상: 0.2%
  • 이전: -0.6%

16:00

  • [GBP] ⭐⭐ Monthly GDP 3M/3M Change (Nov)
  • 발표:
  • 예상: 0.0%
  • 이전: 0.1%

16:00

  • [GBP] ⭐⭐ Trade Balance (Nov)
  • 발표:
  • 예상: -18.00B
  • 이전: -18.97B

16:00

  • [GBP] ⭐⭐ Trade Balance Non-EU (Nov)
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전: -7.28B

16:00

  • [EUR] ⭐⭐⭐ German CPI (MoM) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 0.4%
  • 이전: 0.4%

16:00

  • [EUR] ⭐⭐ German CPI (YoY) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 2.6%
  • 이전: 2.2%

18:30

  • [GBP] ⭐⭐ BOE Credit Conditions Survey
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전:

19:00

  • [EUR] ⭐⭐ Trade Balance (Nov)
  • 발표:
  • 예상: 7.2B
  • 이전: 6.8B

21:30

  • [EUR] ⭐⭐ ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전:

22:00

  • [GBP] ⭐⭐ NIESR Monthly GDP Tracker (Dec)
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전: 0.0%

22:15

  • [CAD] ⭐⭐ Housing Starts (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 256.0K
  • 이전: 262.4K

22:30

  • [USD] ⭐⭐ Continuing Jobless Claims
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전: 1,867K

22:30

  • [USD] ⭐⭐⭐ Core Retail Sales (MoM) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 0.5%
  • 이전: 0.2%

22:30

  • [USD] ⭐⭐ Export Price Index (MoM) (Dec)
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전: 0.0%

22:30

  • [USD] ⭐⭐ Import Price Index (MoM) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: -0.2%
  • 이전: 0.1%

22:30

  • [USD] ⭐⭐⭐ Initial Jobless Claims
  • 발표:
  • 예상: 210K
  • 이전: 201K

22:30

  • [USD] ⭐⭐⭐ Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan)
  • 발표:
  • 예상: -7.0
  • 이전: -10.9

22:30

  • [USD] ⭐⭐ Philly Fed Employment (Jan)
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전: 4.8

22:30

  • [USD] ⭐⭐ Retail Control (MoM) (Dec)
  • 발표:
  • 예상:
  • 이전: 0.4%

22:30

  • [USD] ⭐⭐⭐ Retail Sales (MoM) (Dec)
  • 발표:
  • 예상: 0.6%
  • 이전: 0.7%

오늘 저녁부터 내일 저녁까지 미국 물가 지표들이 줄줄이 발표되는데 이를 기점으로 변동성이 커질 것으로 보입니다.